Действие фильма происходит в 1925 году — в тяжелое для белорусов время польской оккупации. После мирного Рижского договора вся Западная часть Беларуси оказалась под властью поляков, которые стремились провести быстрый процесс ассимиляции и искоренить на захваченных территориях белорусскую культуру, язык, грамоту, православную веру.
Главный герой — молодой белорус Павел, живет со своей матерью возле границы Западной Беларуси и БССР. Мирный договор не принес спокойствия в страну. Б елорусы не смирились с польской оккупацией.Уже четыре года на Западной Беларуси происходят волнения, идет партизанская война, работают агенты советской разведки. А попытки местных жителей отстоять хотя бы собственную веру и церковь, которую власти забирают под склад, заканчиваются ж естоким подавлением...
